
Mark Lanegan, membro degli Screaming Trees e dei Queens of the Stone Age, incontra Greg Dulli, membro degli Afghan Whigs e successivamente dei Twilight Singers, e insieme cominciano a scrivere canzoni durante il tempo libero. Spesso si incontrano durante le vacanze di Natale dove buttano le basi per questo progetto. Intanto Mark Lanegan collabora con Greg Dulli e i Twilight Singers dove canta in alcune canzoni (Number Nine e Live with Me). Cominciano a fare tour insieme nel 2006 e nel 2007 (a cui partecipa anche il gruppo italiano Afterhours).
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Idle Hands
The Stations
God's Children
The Body
Circle the Fringes
Seven Stories Underground
I Was In Love With You
Front Street
Each To Each
All Misery/Flowers