
Harold Melvin ersetzte Teddy Pendergrass durch David Ebo und die "Blue Notes" verließen Philadelphia International, um 1977 bei ABC Records zu unterschreiben. Reaching for the World wurde die letzte erfolgreiche Single. Um 1980 hatten Jerry Cummings, Bernard Wilson und Sharon Paige die Band bereits wieder verlassen. Noch im selben Jahr wechselten Harold Melvin, Lawrence Brown und die neuen Mitglieder Dwight Johnson und William Spratelly zum MCA Records Sub-Label "Source", wo sie zwei kommerziell erfolglose Alben ablieferten.
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If You Don't Know Me By Now
Don't Leave Me This Way
Wake up Everybody
If you don't know me by now (feat. Teddy Pendergrass)
The Love I Lost
Wake Up Everybody (Feat. Teddy Pendergrass)
Don't Leave Me This Way (feat. Teddy Pendergrass)
The Love I Lost (Feat. Teddy Pendergrass)
I Miss You (Feat. Teddy Pendergrass)
I Miss You