
Nel 1988, il cantante John Waite abbandona la carriera solista, il cui apice era stato raggiunto nel 1984 con il grande success del singolo "Missing You", decidendo di riformare il suo vecchio gruppo chiamato Babys. Waite decide di chiamare in causa Ricky Phillips (basso) e Jonathan Cain (tastiere), che aveva da poco abbandonato i colossi dell'AOR Journey dopo il loro scioglimento nel 1987. Cain inoltre era già stato membro della vecchia formazione dei Babys.
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When I See You Smile
Time Stood Still
Price Of Love
Forget Me Not
Possession
Best Of What I Got
Straight To Your Heart
Ghost In Your Heart
Tough Times Don't Last
Heaven Is A 4 Letter Word